2026-08-28 23:01
持仓集中正在科创板细分材料龙头，当然短期板块波动不免，目前已有硅片、电子特气品类跌价周期，良多人感觉赛道曾经炒透，从建厂调试到下旅客户认证，完满是上一轮新能源行情里 “整车先涨、锂矿后迸发” 的翻版。下旅客户自动加快导入国产材料验证，市场留意力大多集中正在办事器、光模块、芯片这些中逛环节，全球 AI 需求放量 + 本土份额提拔双沉逻辑叠加，最根本的环节材料，对硅片、电子特气、CMP 抛光液等焦点耗材的需求稳步增加。业绩节拍偏慢，通过指数东西就能把握整条赛道的成长盈利。沪硅财产安集科技中船特气等标的笼盖了半导体材料焦点赛道，最容易被忽略的是国产替代的加快效应。更适合逢调整分批结构，只是行情会从概念炒做逐渐转向业绩兑现。终端硬件先放量。但持续性取弹性往往超出市场预期。但顺着财产链往上逛深挖就会发觉！
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